中国与“一带一路”沿线国家西班牙的可再生能源合作及投融资
2020-05-22 15:05    来源:中央财经大学绿色金融国际研究院

    西班牙地处丝绸之路经济带的新亚欧大陆桥,虽然目前西班牙并未与“一带一路”倡议建立正式共建合作关系,但在2018年11月,中国主席习近平访问西班牙期间,中西两国发表了《关于加强新时期全面战略伙伴关系的联合声明》,表示愿意推动“一带一路”倡议与欧洲基础设施建设计划、欧盟欧亚互联互通战略等对接,希望通过定期对话、交流经验和成功案例,推动可再生能源使用、提高能源利用效率,作为未来可持续发展的基石。

 

    一、西班牙可再生能源开发现状及资源潜力

 

    据国际可再生能源署统计,截至2017年底,西班牙可再生能源装机总量47.98吉瓦,其中风电和水电装机容量分别为22.99吉瓦和20.03吉瓦,分别占比47.9%、41.7%,二者之和占到西班牙可再生能源发电装机总量的90%左右。太阳能发电和生物质发电装机容量分别为7吉瓦和1吉瓦,在西班牙可再生能源装机中占比较低。近些年,西班牙可再生能源发展缓慢,2014至2017年期间,西班牙可再生能源装机年均增速仅0.1%。

表:西班牙2014-2017年可再生能源装机容量分类统计(单位:兆瓦)

数据来源:IRENA, RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018, March 2018.

https://www.irena.org/publications/2018/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2018

    虽然西班牙近些年可再生能源装机增长缓慢,但由于该国之前可再生能源装机历史基数较大,西班牙目前仍然是世界可再生能源应用最多的国家之一。2017年,西班牙发电总量263太瓦时,可再生能源发电占比高达32%左右,其中,风电占比18.2%、水电占比7%、太阳能光伏发电占比3.2%、太阳能光热发电占比2%、其它可再生能源发电占比1.7%。

图:2017年西班牙电力生产能源结构(单位:%)

数据来源:西班牙国家电网(RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA)

    西班牙风电资源丰富,其陆上风电资源主要集中于该国西北部加利西亚地区和南部安达卢西亚地区,海上风电集中在东南部及东北部近海海域,上述风电资源富集区域内年均风速超过每秒6.5米,具有较强的风电开发潜力,据萨拉戈萨大学研究数据,仅西班牙陆上风电潜能即达1100太瓦时/年。

    此外,西班牙拥有欧洲最好的光照条件,全国大部分地区年均太阳辐射强度在1600千瓦/平米至1950 千瓦/平米之间,该国太阳能资源主要集中于最南部的安达卢西亚地区,以及北部阿斯图里亚斯、坎塔布里亚和佩斯瓦斯科等区域。另外,西班牙半岛降水充沛,水电潜能也高达138太瓦时/年。

 

    二、西班牙可再生能源发展规划及鼓励政策

 

    2016年西班牙一次能源消费约1.35亿吨标准油,是欧盟第五大能源消费国,但本国原油和天然气产量微乎其微,油气燃料大量依赖国外进口。2016年西班牙日均进口约130万桶原油,其中,进口来源国主要有墨西哥、尼日利亚、沙特、伊拉克,以及俄罗斯等。

图:2016年西班牙原油进口国(单位:%)

数据来源:西班牙能源、旅游及数字部(Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital)

    2017年西班牙天然气消费量320亿立方米,由于本国几乎不生产天然气,因此国内天然气供给主要依赖进口。2017年,西班牙通过阿尔及利亚-欧洲天然气管道[7](Maghreb-Europe Gas pipeline)和阿西天然气管道[8](Medgaz pipeline)自阿尔及利亚进口约118亿立方米天然气,约占西班牙当年度天然气进口总量的38%。除管道气外,2017年西班牙还自尼日利亚、秘鲁、卡塔尔、阿尔及利亚、挪威等国进口液化天然气166亿立方米。

图:2017年西班牙液化天然气(LNG)主要进口国(单位:亿立方米)

数据来源:BP

    为改善本国能源结构,降低对进口化石能源的严重依赖,并推动本国低碳经济发展,西班牙政府出台了鼓励本国可再生能源发展的《国家可再生能源行动计划(2011-2020)》(National Renewable Energy Action Plan 2011-2020),该计划提出,到2020年要使本国可再生能源发电占比提升至39%。此外,西班牙政府还推出了上网电价补贴等一系列促进可再生能源发展的具体政策。这些政策促进了西班牙以风电为代表的可再生能源快速发展,但政策的过度刺激造成西班牙可再生能源发展速度远超政府补贴能力,尤其在欧债危机后,西班牙政府财政资金紧张,无法再对可再生能源进行高额补贴,这也是近几年(2014-2017年)西班牙可再生能源装机增长缓慢的主要原因。

    随着技术进步和可再生能源发电成本不断下降,西班牙政府开始进行相关能源改革,从之前补贴制到更多通过市场手段,引导投资者通过公开竞价投标参与本国可再生能源项目,并于2017年5月起开始准备新一轮可再生能源招标,招标容量3000兆瓦,并且不向消费者收取附加成本。2018年11月,西班牙生态转型部提交一份草案文件,进一步提出在2020年至2030年期间,西班牙每年要新增至少3吉瓦再生能源装机,到2050年要使本国电力生产全部来自可再生能源。

 

    三、中国与西班牙可再生能源合作

 

    西班牙可再生能源技术研发、装备制造、项目开发等均位居世界领先水平。目前,中国与西班牙的可再生能源合作主要是风电领域的“引进来”和光伏领域的“走出去”。

    (一)中西风电合作

    2014年9月,河北建工集团与西班牙歌美飒(Gamesa Wind)风电天津有限公司签署供货协议,歌美飒风电公司为河北丰宁二期风电场项目提供风机及相关辅助设备,项目装机容量150兆瓦。

    (二)中西光伏合作

    近年来,中国光伏企业在西班牙市场取得了较大突破。2018年6月,晶科电力中标西班牙182.5兆瓦大型光伏电站项目,成为西班牙能源改革后首个光伏招标项目的中国组件供应商。该项目位于西班牙塞维利亚地区的阿尔卡拉德瓜代拉(Alcaláde Guadaira),装机容量182.5兆瓦,投运后年均发电量预计约3.56亿度,最快将于2019年底完工。此外,晶科电力与购电方西班牙Comisión Nacionaldelos Mercadosyla Competencia (CNMC/National Markets and Competition Commission)电力公司签订了为期20年的电力购销协议。

    2018年6月,华为与西班牙Grupotec公司签约,成为该项目独家逆变器供应商,为其提供168兆瓦SUN2000-100KTL1500V智能组串式逆变器,以及整体智能光伏解决方案,这一项目有助于进一步促进西班牙智能光伏的推广和应用。

    2018年12月,阳光电源与西班牙组件制造及EPC集成商Solaria公司签署了400兆瓦 1500V整体解决方案供货协议,并将于2019年开始陆续交付。该方案系统成本低,电网接入友好,非常适合西班牙高温、高海拔的气候环境,满足当地特殊的并网需求。项目投入运营后,年发电量可供15万人使用,为当地居民生活及企业发展提供充分的电力保障。

    此外,2019年3月,东方日升与西班牙光伏巨头OPDEnergy签署了261兆瓦项目开发合作协议,根据协议,东方日升将为OPDEnergy承建的电站项目提供高效组件。东方日升双面AlOx钝化PERC电池平均效率突破22.2%,产线最高效率达22.51%,强大的创新和研发能力是OPDEnergy选择东方日升作为合作伙伴的重要原因。

    除光伏组件出口外,中国企业还通过收购光伏项目积极参与西班牙光伏市场开发。2018年1月,中国航空工业集团(AVIC)下属的中国航空技术国际控股有限公司以4100万欧元自西班牙当地房地产投资公司Alizarsun SL收购了位于萨拉格萨省Paracuellos de Jiloca地区50兆瓦太阳能光伏发电站建设项目,该发电站预计占地90公顷。本次收购也是中航国际继2014年收购英国12兆瓦地面光伏电站之后,在欧洲可再生能源市场的又一成功收购。

 

    四 、中国与西班牙可再生能源合作的推动及影响因素

 

    首先,西班牙政府可再生能源发展目标较为激进,未来市场潜力可观。根据西班牙综合国家能源和气候计划的目标,到2030年,该国至少74%的电力将来自可再生能源,到2050年全部电力来自可再生能源。如果西班牙实现到2030年每年新增300万千瓦太阳能发电能力的目标,该国可能成为全球第二大或第三大光伏市场。据IHS markit预测,西班牙将在2019年成为光伏装机增长最快的市场,自2008年以来首次重返“吉瓦级光伏市场”。

    其次,西班牙政府配套了相应的可再生能源鼓励政策。例如,在晶科电力西班牙182.5兆瓦大型光伏电站项目中,电费发放机制由西班牙中央政府提供担保,此外当地政府提供了一定的税收优惠政策。但同时应该注意,由于财政压力较大等原因,西班牙政府不再对可再生能源项目提供高额补贴,其对可再生能源补贴的削减、甚至彻底取消将直接影响相关可再生能源项目投资收益。

    第三,中国企业综合实力较强。欧洲可再生能源发展较早,市场竞争相对激烈,要参与西班牙这样的可再生能源大国市场,要求企业必须具备有竞争力的综合实力。在晶科电力参与的西班牙182.5大型光伏电站项目中,同时参与竞标的还有意大利国家电力公司Enel、西班牙天然气巨头GasNatural、西班牙光伏项目开发商XElio等全球30家知名电力开发公司,晶科电力之所以能够成功中标,原因即在于其在海外光伏电站项目开发、融资、投资、建设、运维、运营及成本控制上具有综合优势,整体实力较强。

    最后,西班牙投资环境良好。近几年,西班牙已经逐步摆脱欧债危机影响,经济逐渐恢复发展。此外,西班牙关于外国投资的法律法规健全,政策透明度高,律师事务所、会计师事务所在投资中介方面发挥了积极作用,其为中国企业参与西班牙可再生能源市场提供了良好的投资环境。